Inizia oggi l’aumento di capitale di Caleffi; l’ammontare dell’operazione è di circa 3,4 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi altri 5 milioni di euro in caso di esercizio integrale dei warrant assegnati a coloro che sottoscrivere delle nuove azioni.
Il management della società ha reso noto che gli introiti provenienti dall’aumento di capitale verranno destinati alla realizzazione del progetto strategico del gruppo e sull’ampliamento del portafoglio licenze lusso per una migliore penetrazione nei mercati esteri.
Secondo quanto dichiarato dai vertici dell’azienda, i proventi derivanti dall’aumento di capitale verranno usati solo parzialmente nei primi dodici mesi successivi alla fine dell’operazione, a causa delle tempistiche necessarie per realizzare il piano strategico di sviluppo.
Sempre il board di Caleffi ha sottolineato che il gruppo possiede risorse finanziarie provenienti dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario Caleffi 2013-2016 non ancora investite per un totale di circa un milioni di euro; tale risorsa verrà usata entro giugno 2016 per il proseguimento del piano strategico dell’azienda.
Caratteristiche dell’aumento di capitale Caleffi 2015
Numero massimo di azioni emesse: 3.125.000
Controvalore complessive dell’operazione: 3.437.500 euro
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione: 15.625.000
Prezzo di sottoscrizione: 1,1 euro
Rapporto di assegnazione: un’azione ogni quattro titoli posseduti
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione: 8.125.000 euro
Rapporto di esercizio dei warrant: un’azione di compendio ogni warrant esercitato
Prezzo di esercizio del warrant: 1,35 euro e 1,6 euro per un’azione di compendio
Periodo di esercizio del warrant: dal 1 giugno 2016 al 30 giugno 2020
Aumento di capitale al servizio dei warrant: massimi 5.000.000 euro
Prezzo dell’azione all’inizio dell’aumento di capitale: 1,102 euro
Prezzo dei diritti delle azioni all’avvio dell’aumento di capitale: 0,0142 euro
Inizio aumento di capitale: lunedì 29 giugno 2015
Fine dell’aumento di capitale: venerdì 17 luglio 2015
Fine della quotazione dei diritti: lunedì 13 luglio 2015
Comunicazione dei risultati dell’offerta: entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni: al termine del periodo di opzione
Consorzio di garanzia: no
Impegni di sottoscrizione: Giuliana Caleffi
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