Gli analisti di Equita Sim consigliano agli investitori di acquistare le azioni Iren. Gli esperti della sim milanese hanno infatti alzato il rating sul titolo portandolo da “hold” a “buy” e il target price del 25% a 1,15 euro, fondando il loro upgrade sul raggiungimento da parte della società, nonostante il permanere di un contesto operativo piuttosto difficile, di un andamento operativo stabile, grazie soprattutto agli impianti pienamente operativi e ai business regolati. Il costante flusso di cassa ha inoltre consentito alla società di ridurre notevolmente il suo indebitamento.
A fronte di tutto ciò, dunque, gli esperti della sim milanese ritengono che le azioni Iren siano interessanti anche e soprattutto sotto il profilo del dividendo, con un rendimento che dovrebbe attestarsi intorno al 6% circa. Per tale motivo gli analisti di Equita hanno anche alzato del +15% la stima del dividendo, visto ora a 5,3 centesimi di euro sul bilancio 2013 e a 5,5 centesimi di euro sul bilancio 2014.
Se le previsioni della sim milanese dovessero risultare veritiere, il dividendo distribuito da Iren sarebbe tra i più alti del settore. Del resto, la società, sottolineano gli esperti, possiede ad oggi i migliori asset e gode del miglior posizionamento, nonché di una buona visibilità per i prossimi anni, con un tasso composto medio annuo di crescita dell’ebitda all’1% e dell’utile a +4%.
Attualmente l’azione tratta a 8,8 volte il rapporto prezzo/utile e a 5,5 volte l’enterprise value/ebitda nonostante un dividend yield di oltre il 6%.
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