Si sono concluse ieri le operazioni relative all’aumento di capitale di Cattolica Assicurazioni. Il management del gruppo ha reso noto che è stato sottoscritto il 99,52% dell’aumento di capitale. Vediamo i dettagli dell’operazione.
Cattolica Assicurazioni ha comunicato che al termine dell’aumento di capitale (i dettagli li trovate in questo post: Cattolica Assicurazioni le condizioni dell’aumento di capitale) sono stati esercitati 55.684.220 diritti di opzione per la sottoscrizione di 116.936.862 nuove azioni, corrispondenti al 99,52% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo di 497 milioni di euro.
Al termine del periodo di offerta, che è iniziato il 10 novembre 2014 e si è concluso ieri, 27 novembre, risultano non esercitati 268.580 diritti di opzione, che porteranno alla sottoscrizione di 564.018 nuove azioni. I diritti di opzione non esercitati verranno offerti in Borsa nelle sedute dell’1, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2014; durante la prima seduta saranno offerti tutti i diritti inoptati, mentre nelle sedute successive quelli eventualmente non collocati. I prezzo di ogni nuova azione sarà di 4,25 euro.
In caso di chiusura anticipata dell’offerta in Borsa, l’esercizio dei diritti inoptati acquistati nell’ambito della stessa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata.
Le operazioni sono assistite da un consorzio di garanzia così composto:
– Banca Imi: Global Coordinator e Joint Bookrunner.
– Mediobanca: Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner.
– Banca Aletti, BNP Paribas, Nomura International, Société Générale, UniCredit Bank, Milan Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Banking: Joint Bookrunners.
– Banca Akros, Banca Popolare di Milano, Ubi Banca e Intermonte: Co-Lead Managers.
Si tratta del primo aumento di capitale nella storia di Cattolica Assicurazioni e i vertici del gruppo si dicono soddisfatti dal risultato ottenuto; in particolare, l’amministratore delegato, Giovan Battista Mazzucchelli, si dice compiaciuto che il mercato sia riuscito a comprendere la validità dell’operazione lanciata dalla compagnia per finanziaria una nuova fase di crescita.
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