Dopo un boom spettacolare nel 2023 e 2024, le azioni AI stanno attraversando una fase di pausa nel 2025. Titoli leader come Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) e Palantir (PLTR) restano in cima alla lista, ma l’entusiasmo si sta spostando verso nuove aree di applicazione, come l’inferenza AI, i modelli open source e i servizi basati su agenti autonomi.
Microsoft, Nvidia e Palantir: aspettative ancora alte
- Microsoft ha battuto le stime con una crescita del 35% nel cloud Azure, spinta dall’uso di ChatGPT. È il maggiore investitore in OpenAI, con oltre 14 miliardi di dollari.
- Nvidia, leader nei chip AI, ha subito un calo del 15% a causa delle restrizioni USA sulle esportazioni verso la Cina. Sta puntando tutto sui nuovi chip Blackwell.
- Palantir (+64% YTD) continua a crescere nel settore analisi dati e AI militare. Il 5 maggio pubblica i dati del Q1, dopo aver ospitato il suo sesto evento dedicato all’AI.
Le Big Tech tra rischio e opportunità
- Google (GOOGL) ha perso il 13% ma potrebbe chiudere un accordo con Apple per integrare il suo modello AI Gemini. La divisione cloud ha segnato +28% di crescita.
- Amazon (AMZN) registra una crescita cloud rallentata al 17% ma collabora con Anthropic, Hugging Face e Falcon 40B.
- Meta (META) ha presentato Meta AI App e il modello Llama 4: i 5 pilastri di crescita includono pubblicità, social, dispositivi AI e business messaging.
- Apple (AAPL) fatica a stare al passo: -18% nel 2025, con Siri ancora priva di un upgrade AI rilevante. Gli iPhone 16 non hanno convinto, si attendono miglioramenti con iPhone 17.
Si sta passando dalla formazione di modelli (training) all’inferenza (applicazioni AI operative). È qui che si giocherà la vera sfida industriale per la produttività.
- OpenAI prepara GPT-5, promettendo progressi sorprendenti.
- Meta ha lanciato Llama 4, ancora in addestramento il modello “Behemoth”.
- Google ha rilasciato Gemini 2.5.
- Anthropic continua a evolvere Claude.
- xAI di Elon Musk sviluppa Grok.
- DeepSeek (Cina) e Qwen di Alibaba, Ernie di Baidu sfidano il dominio USA, aumentando le tensioni geopolitiche.
Le aziende software passano dai “copiloti” ad agenti AI autonomi, in grado di portare a termine compiti con obiettivi definiti. Attori in campo:
- ServiceNow
- Salesforce
- Databricks
- Snowflake
Con valutazioni stellari:
- OpenAI a 300 miliardi di dollari
- Anthropic a 61,5 miliardi
- Safe Superintelligence Inc. a 32 miliardi
Ci si chiede se le startup AI conquisteranno il mercato o se resteranno dominanti le grandi Big Tech.
Aziende AI da Tenere d’Occhio per Settore
| Azienda | Simbolo | Comp Rating | Settore | Focus AI |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia | NVDA | 84 | Chip fabless | Training e inferenza AI |
| Microsoft | MSFT | 91 | Software desktop | Azure + OpenAI |
| Palantir | PLTR | – | Software analitico | AI per difesa e industria |
| Arista Networks | ANET | 90 | Networking | Reti data center AI |
| CrowdStrike | CRWD | 98 | Cybersecurity | Chatbot per sicurezza |
| Amazon | AMZN | 80 | E-commerce + Cloud | AI + partnership Anthropic |
| Salesforce | CRM | 73 | Enterprise software | Agent AI per CRM |
Il 2025 segna un punto di svolta: non solo hype, ma una vera selezione naturale tra le aziende AI. Vince chi sa integrare l’AI nei prodotti, ridurre costi e ottenere risultati concreti. Occhi puntati sui modelli open source, sulle AI per l’inferenza e sulle startup rivoluzionarie.
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