Anima Holding, gruppo che fa capo alla società di gestione Anima SGR, è pronta a sbarcare a Piazza Affari. Il 31 marzo, infatti, è partita l’Ipo finalizzata alla sua quotazione in Borsa, mentre il termine per l’adesione è fissato al 10 aprile prossimo. La comunicazione dei risultati dell’offerta avverrà entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta, mentre le negoziazioni sull’MTA (Mercato Telematico Azionario) dovrebbero partire il 16 aprile prossimo. Le azioni Anima Holding avranno codice ISIN IT0004998065.
Nell’ambito di tale offerta potranno essere acquistate azioni Anima Holding ad un prezzo compreso tra 3,5 e 4,5 euro, per una differenza del 28,57% tra prezzo minimo e prezzo massimo. Il lotto minimo è di 1.500, per un controvalore compreso tra 5.250 e 6.750. L’offerta globale è di 164.892.260 azioni (189.626.112 azioni con greenshoe), per un controvalore complessivo, considerando la forchetta di prezzo stabilita, compreso tra 577,12 e 742,02 milioni di euro (ovvero tra 663,69 e 853,32 milioni di euro con greenshoe). Del totale delle azioni, minime 16.485.000 azioni, equivalente a circa il 10% dell’offerta, saranno riservate all’offerta pubblica, mentre massime 148.407.260 azioni, equivalente a circa il 90% dell’offerta, saranno riservate al collocamento istituzionale.
Il numero totale delle azioni di Anima Holding è di 299.804.076 azioni, alla forchetta di prezzo compresa tra 1,05 miliardi e 1,35 miliardi di euro. Il flottante azionario risulta piuttosto elevato, in quanto è pari al 55% (63,25% con greenshoe).
Nell’ambito di tale operazione, il responsabile del collocamento è Banca Imi, mentre i coordinatori dell’offerta globale sono Banca IMI, Goldman Sachs e Unicredit.
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